Після смерті батьків Кікі та Ернан залишаються удвох. Брат і сестра мають тітку, проте могутній Володар Темряви Грудд заточив її у камінь. Ернан намагається зняти чари й перемогти злого мага. Він укриває від Грудда могутні світи, вирощує інопланетні рослини, а ще має полонених, яких він утримує за допомоги стихії води. Коли Кікі дізнається про в’язнів, її охоплює страх, адже брат може бути чорним магом. Зрештою істина про полонених води виявляється непередбачуваною.
