Harven, en amerikansk forfatter, rejser gennem Mellemøsten med sin datter Nelly. Fra Beirut til Damaskus rejser de i selskab med den tyske agent og eventyrer Blumenbach, der er under dække af at være læge, og med den gådefulde Emin Ibn-al-Arabi, en arabisk digter og leder af Nationalistpartiet i Damaskus. Emin forbereder et oprør, men han har brug for penge til at bestikke og finansiere det — penge som Blumenbach er i besiddelse af. Situationen spidser til, og konflikterne udvikler sig, mens illusioner brister. Alt imens træder Mellemøsten frem som en smuk, men sovende verden…
Verner von Heidenstam (18590–1940) var en svensk poet og forfatter. Han var en frontfigur i den litterære reaktion på den naturalistiske bevægelse i Sverige og forkæmper for en renæssance, der skulle bringe det fantastiske, det smukke og det nationalistiske tilbage i litteraturen. I 1916 vandt von Heidenstam Nobelprisen i litteratur.
