Молодой волк Конан Грейсон в Париже переживает череду потрясений: от столкновения с незнакомцем до находки трупа и нападения бандитов. Очнувшись в автомобиле, он влюбляется в свою спасительницу — рыжую кошечку, которая ищет таинственные чертежи. Она меняет образы и отлично стреляет. Конану предстоит помочь ей: вместе они отправятся в злачные места Парижа, чтобы предотвратить международный заговор и обезвредить хитрого шпиона, постоянно ускользающего от них, словно невидимка…
