Пока Яга плетет интриги, удерживая Кощея в плену, Тая отправляется в Овраг Сомнений. Она должна преодолеть свои страхи, чтобы вернуть жениха. Друг Таи открывает о себе страшную правду, а Вурдалак объявляет Кощею войну. В то же время на Залесье надвигается проклятье, готовое уничтожить всех живых существ.
