В дремучем лесу, там, куда редко ходят люди, живет горбатая старуха. Ее седые длинные косы свисают до самой земли, а синие глаза сверкают злыми огнями. Старуху зовут Захария, но люди прозвали ее Бабой-ягой.
Когда-то она была обычной женщиной. Что случилось с ней? Что превратило ее в безжалостное чудовище?
Никто не знает, но с тех самых пор Баба-яга живет в непроходимой чаще. И нет-нет, да и появляется в ее маленькой избушке очередной младенец, которого она, не задумываясь, отправляет в печь…