Midgård ligger i ruiner. En tidsalder er forbi, og en ny er dårligt nok begyndt. De våbenføre mænd og drenge er faldet i krigen mod De Fremmede. Landene regeres af lokale krigsherrer og rene landevejsrøvere. Kvinder, børn og gamle mennesker er alene om at genopbygge deres hjem og få de hærgede gårde til at give en smule udbytte. Samtidig kæmper de mod indre dæmoner og den tavse gru, som krigens rædsler og overgreb har aflejret i deres sind. Sejren over De Fremmede har været dyrekøbt. Fri — hedens pris endte med at blive så høj, at ingen kunne betale den. En ny fjende har vist sig og kræver sin del af Det gamle Kongerige. Krigshelten Markor har ikke midler til at oprette en ny slagkraftig hær. Sylvi søger hjælp hos elverfolket i Sariolas tågerige. Stormesterens datter Rahua bringer hende på sporet af glemte hemmeligheder, som kan bringe verdens ondskab til ophør. Sammen med sine venner rejser Sylvi ud i ødemarken i et sidste forsøg på at omgøre Midgårds skæbne — hele tiden i kapløb med fjenden og altid med håbet og drømmene som vejviser.
