История начинается в Петрограде 1920 года. Главный герой, Антон Сергеевич Франк, учёный-физик, вынужденный отправиться в дальнюю поездку, становится свидетелем и участником труднообъяснимых событий. Эти события наведут его на некоторые догадки, так или иначе относящиеся к сфере его научных интересов.
