10-årige Lewis’ liv forandres brat, da hans mor omkommer i en drukneulykke, hvor han er den eneste anden til stede. Pludselig skubber alle ham fra sig: Faren, der ikke kan holde ud at se hustruen i drengens træk, vennerne, der ikke kan håndtere hans sorg og det klaustrofobiske landsbysamfund, der er hurtig til at dømme Lewis som outsider.
Hans eneste forbundsfælle er den unge Kit, der i al hemmelighed forstår og føler med ham. Men som datter af den rige og voldelige Dicky har hun sine egne problemer og må magtesløs se til, mens Lewis bliver mere og mere isoleret. Da Lewis’ desperation kulminerer som 17-årig, brænder han i beruset afmagt den lokale kirke ned og bliver sendt i fængsel.
To år senere vender han tilbage, og et opgør med fortidens og nutidens spøgelser er uundgåeligt.