Израненный и уставший, из горячих точек на родину возвращается Тимофей, бывший офицер и спецназовец. За время его отсутствия страна разительно изменилась, и вчерашний майор оказывается бомжом. Но именно с этой социальной жердочки отчетливо видны все страшные язвы перекрашенного общества. Россию беззастенчиво рвут на куски, и майор оказывается втянутым в круговорот кровавых разборок, где тесно переплетаются интересы ненасытных чиновников, деятелей от новомодных сект и откровенных бандитов…