Tempest Shadow har været i Canterlot en hel måned, og det skal fejres! Hun får besøg af sine nye ponyvenner, og de har planlagt mange sjove ting sammen. Men bedst som de sidder og spiser festkage, kommer der brev fra prinsesse Skystar af Seaquestria. Hun keder sig noget så frygteligt, og Fluttershy tager af sted for at være sammen med Skystar. Fluttershy glæder sig til et gensyn med havverdenen, men noget er helt anderledes dernede. Gaderne er fulde af djævlekryb, og der går rygter om, at de hæslige sanddrager er vågnet fra deres lange dvale. Fluttershys besøg hos søponyerne bliver bestemt ikke lige så afslappende som forventet ...
