Cuando Albert N. Wilmarth, profesor de folclore, comienza a intercambiar cartas con un granjero de Vermont sobre misteriosos sucesos, descubre aterradoras pruebas de criaturas alienígenas que acechan en las colinas. A medida que profundiza, Wilmarth se entera de la existencia de los siniestros Mi-Go, seres extraterrestres con una agenda escalofriante que desafía la comprensión humana del cosmos. Este cuento lovecraftiano mezcla el horror cósmico con inquietantes revelaciones sobre la naturaleza de la realidad.
