KØBENHAVN, 1952. Da kodemanden Alexander Merkulov forsvinder fra den sovjetiske ambassade, lander sagen på den erfarne PET-efterforsker Frederiks Krogs bord. Sammen med kollegaerne Ravn og Bauer kaster han sig ind i jagten på den formodede afhopper. Men russeren er som sunket i jorden – han ved, at KGB vil gøre alt for at gøre ham tavs, og at der er dobbeltagenter overalt.
I sin desperation allierer Merkulov sig med gadepigen Kitty, der introducerer ham for Københavns homomiljø og med hjælp fra bartenderen Leo holder ham skjult blandt det farverige klientel på værtshuset Centralhjørnet. Men kan Kitty have sine egne grunde til at hjælpe ham? Og hvor langt er han villig til at gå for at beskytte sit eget liv?
